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　　本周以来，央行连续两天每天投放200亿逆回购操作，旨在满足市场的跨年资金需求。相比于本周，央行上周护航年底资金面的力度更大，这也符合市场的资金需求规律和央行过往的操作。

　　随着央行近期通过公开市场操作加大对流动性的供给，市场短端利率下行明显，从而带动1年期以上的资金利率开始松动。不少分析指出，近期的公开市场操作预示着货币政策未来将更加灵活，银行负债端压力有望缓解，年底到春节资金面大概率维持宽松。展望明年，流动性总体仍有望保持充裕，对资本市场而言，这也就意味着股市难以出现系统性地明显下跌，明年的格局或将延续震荡向上的结构性慢牛行情。

　　“护航”跨年资金面，隔夜利率降至1%以下

　　央行自上周以来开启跨年资金“护航”模式。12月21日重启14天期逆回购操作，并在上周5个日共计投放逆回购4300亿元，其中，12月21-12月23日连续三天投放量超千亿。

　　进入本周，央行目前仍每天开展逆回购操作，但规模较上周明显缩量，这也符合市场的资金需求规律和央行过往的操作，预计明后天央行仍有望维持目前的小规模逆回购操作。

　　“每逢年底、季末等特殊时点，市场的资金需求高峰其实并不在一周而是倒数第二周，因为不少机构需要提前准备资金应对跨年或季末，央行的公开市场操作的规模和力度往往是倒数第二周要大于一周。”一大行资金员对券商中国记者表示。

　　随着央行持续投放逆回购，短期资金利率快速下行，并带动中期利率开始松动。12月29日，DR001利率已低至0.6139%，DR007也围绕2.2%的7天期逆回购利率水平上下浮动。

　　“央行自12月份以来开展的‘扭转操作’，拉长基础货币投放久期，先后超量续做9500亿MLF，并重启14天期逆回购，加之年底财政资金划拨，使得中端流动性得到缓解。进入12月银行也已基本完成跨年资金备款，在央行货币投放放量的情况下，很容易将隔夜利率打至较低水平。”光大银行业分析师王一峰表示。

　　从过往经验看，12月一周，隔夜利率都会出现大幅下行，这一定程度上也与年底财政资金投放有关，但跨年后隔夜利率会逐步回升。当年隔夜利率持续低于1%的趋势不可持续，跨年后资金利率或将有所回升。

　　中信研究所副所长明明表示，市场利率目前已经出现了较为积极的反应，股份行同业存单利率已然出现见顶回落趋势，下行到1年期MLF利率附近，说明央行的操作产生了效果。12月以来，随着央行相对宽松的操作，尤其是在上月月底和本月月中比较超预期的两次MLF操作之后，资金面明显感受到了暖意，资金利率中枢显著下移，引导市场利率达到央行合意的水平，股份行同业存单利率已然出现见顶回落趋势，下行到1年期MLF利率附近，说明央行的操作产生了效果。

　　明年货币政策如何影响股市表现？

　　每逢年底和春节前，央行都会加大公开市场操作力度，满足市场的阶段性资金需求高峰。可以预见，春节前央行依然会通过逆回购操作和MLF等满足市场流动性的充裕，市场资金利率有望维持总体稳定。

　　“央行‘扭转操作’策略同样会延续至明年1月份，明年春节前主要通过逆回购和MLF的期限安排，保跨春节流动性稳定，加之目前地方债提前下达的额度仍没有公布，预计1月份供给压力不会太大，上述两点对同业存单价格企稳形成利好。”王一峰称，从流动性大格局上，明年、社融均受控增长，增速位于11~11.5%之间，部分领域存在结构性信用收缩。在增速持续快于货币增速的情况下，银行体系流动性压力会逐步回归。囿于降准的信号作用过强，预计明年一季度全面降准概率不大，为维护流动性安全，结构性的政策工具会显著优于总量型。

　　明年货币政策“不急转弯”、维持流动性合理充裕，也将对资本市场的表现带来重要影响。延续结构性行慢牛行情，是市场主流观点对明年资本市场走势的预判。

　　相聚资本创始人、总经理梁辉认为，从过往的经验看，杠杆率大幅上升后，一般会有信用收缩的倾向，但这并不等于全面紧缩。信用收缩环境下不太可能出现持续性上涨的牛市，料会是结构性市场。无论从经济体还是股市而言，平衡都是更好的选择，应继续关注结构性机遇。

　　“过去两年中国股市表现得较为健康，龙头股走势稳健并屡创新高，板块有序轮动。明年预计流动性仍会保持充裕，核心资产依然会保持高估值，整个市场或将维持震荡向上的结构性慢牛行情。”梁辉称。从行情前景看，长期视角下消费升级、未来具有重大潜力在中国具有产业链优势的行业前景广阔。可关注占据战略制高点，中国存在短板的行业，即看准“进口替代”方面的投资机遇，中央经济工作会议提出，中国要加强国家安全，很重要的一点是在补短板方面，进口替代是上升至国家战略的重要方向。